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新利棋牌:化解行业痛点 公募投顾业务开闸“买方代理”

时间:2019/10/28 16:56:01  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  据悉,易方达基金、南方基金、华夏基金全资子公司华夏财富、嘉实基金子公司嘉实财富及中欧基金旗下销售子公司“中欧钱滚滚”等5家机构获得首批基金投资顾问业务试点资格。  从证监会机构部最新下发的《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(下称《通知》)来看,试点机构...
     据悉,易方达基金、南方基金、华夏基金全资子公司华夏财富、嘉实基金子公司嘉实财富及中欧基金旗下销售子公司“中欧钱滚滚”等5家机构获得首批基金投资顾问业务试点资格。

  从证监会机构部最新下发的《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》(下称《通知》)来看,试点机构从事基金投顾业务,可在客户授权的范围内,按照协议约定为客户作出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。

  这意味着,与传统的基于“卖方代理”的基金销售模式相比,基金投顾采用“买方代理”模式,强调为客户提供量身定制的理财规划和全天候的资产配置服务,对专业性提出更高的要求,也能够提升基金投资的盈利体验。

  试点先行 稳步推开

  据悉,基金投资顾问业务按照“试点先行、稳步推开”的步骤实施,监管部门将根据市场情况和试点效果,审慎稳妥扩大试点范围,有序推开。

  《通知》对从事基金投资顾问业务的机构提出了包括资质、风控、基金保有量、客户数量、团队人员等多项细化要求。此次获批的5家机构包括2家公募和3家公募旗下子公司。

  业内人士指出,上述5家机构是国内一流公募基金管理公司或其销售子公司,在基金理财和投资者服务领域进行了长时间探索,具有深厚的客户基础和互联网服务经验。

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